19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции в загадочном Пермском крае. В компании дяди Николая и двух студенток-филологов — Тани и Нади — он погружается в мир, где царят свои законы и необычные традиции. Здесь природа мрачная, а в лесных землянках обитают отшельники. Лекарства от болезней ищут у колдунов, а все беды списывают на порчу, наложенную ведьмами. И где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман.

Сначала Егор с недоверием относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но по мере продвижения вглубь территории он начинает осознавать, что реальность гораздо шире его прежних представлений. Что же на самом деле скрывается за завесой таинственных легенд и мифов?