Фёдор Шаляпин — талант, выросший в крестьянской семье, но пробившийся в мир театра, который казался недоступным. Его голос завоевал сердца миллионов, и он стал символом оперной сцены, покорив вершины, о которых другие могли лишь мечтать. Однако личная жизнь Шаляпина была полна не менее ярких драм и выборов. Вопрос оставался открытым: смог ли он найти своё счастье среди всех этих триумфов и разрывов? Между двумя любящими его женщинами стоял непростой выбор, который мог изменить его судьбу. Что важнее — любовь или успех, и возможно ли обрести оба?

Москва, 1930-е годы. Драматург оказывается в эпицентре скандала: его обвиняют в антисоветских настроениях, закрывают его спектакль и исключают из союза литераторов. В это время он встречает очаровательную, но несчастную в браке Маргариту. Вместе они начинают новый роман, вдохновленный их окружением, а среди его персонажей оказывается загадочный Воланд, списанный с таинственного иностранца. Но что произойдет, когда вымысел и реальность начнут пересекаться?

В Ленинграде 1938 года капитан Фёдор Волконогов, верный сотрудник органов, внезапно оказывается в положении беглеца. После тревожного видения, в котором бывший коллега, недавно расстрелянный, предупреждает его о грядущих адских муках, Волконогов понимает, что спасение возможно лишь через покаяние и прощение хотя бы одного человека. Он отправляется в отчаянное путешествие по родственникам репрессированных в поисках прощения. Но сможет ли он найти искупление или столкнется с чем-то более пугающим?

Олег — врач от Бога, он постоянно на колесах, мчится на вызовы, где каждое решение может стать вопросом жизни и смерти. В его мире всё вращается вокруг пациентов, но пока он спасает чужие жизни, его собственная трещит по швам. Жена отчаялась и подает на развод, а новый начальник в больнице озабочен только статистикой. Олег балансирует между вызовами и личными драмами, но сможет ли он отыскать себя в этом хаосе или потеряется окончательно?