История Александра Вертинского — это путешествие через взлеты и падения, наполненное музыкой и светом. Устремившись из России в 1919 году, он обосновался в таких городах, как Константинополь, Париж и Нью-Йорк, где его песни покорили сердца и были услышаны даже королевскими особами и преступным миром. Вертинский умел легко завоевывать симпатии женщин и находить общий язык с представителями самых разных слоев общества, он был истинным enfant terrible богемы.

Но за легким фасадом скрывается глубокая доброта, умение сочувствовать и прощать. Вертинский не судил, а принимал мир таким, какой он есть, и эта философия позволила ему найти свое истинное счастье. Его возвращение в СССР в разгар Второй мировой войны — это не просто возвращение домой, а невероятный путь, полный неожиданностей и самопознания. Как могла жизнь этого яркого артиста, напоенного светом и тенью, изменить его взгляд на мир? Что ждало его на родной земле, полной испытаний?

Советская школьница Катя и немецкий юноша Александр встретились в 1939 году, и между ними вспыхнуло чувство, которому, казалось, ничто не могло помешать. Но вскоре Александр исчезает, и вскоре приходит война, разделившая их по разные стороны фронта. В 1943 году, на Украине, их судьбы вновь переплетаются в драматических обстоятельствах. Немцы заминировали гидроэлектростанцию, а задача советских солдат — предотвратить катастрофу. Катя возглавляет группу советских снайперов, а Александр — немецких. Какова будет их встреча теперь, когда и доверие, и любовь подвергнуты испытанию войной? Смогут ли они преодолеть испытание, которое посылает им судьба, или прошлое останется лишь воспоминанием?