После смерти богини, державшей под контролем миры людей и демонов, на волю вырываются тёмные силы, а кровавые убийства становятся привычным делом. Демон Чжу Янь решает принять человеческую форму и явиться к командиру ведомства, которое занимается борьбой с нечистью, с неожиданным предложением — помочь в расследовании. Необычный союз из нескольких людей и демона отправляется в путь, чтобы распутать клубок зловещих происшествий. Смогут ли они справиться с тем, что скрывается в тенях, или это лишь начало ещё более страшной истории?