Му Цингэ, жертвуя своим золотым ядром, спасает человечество, запечатывая демоническую угрозу в теле своего ученика Су Ишуя. Вместо благодарности, люди оборачиваются к ней спиной и начинают ненавидеть. Проходят годы, и Су Ишуй узнаёт правду о жертве наставницы. Не колеблясь, он отправляется в опасное путешествие, чтобы найти мистическое Древо Перерождения. Найдя его, он отдаёт половину своего золотого ядра, чтобы вернуть жизнь Му Цингэ.

Спустя восемнадцать лет она возрождается в теле юной и загадочной Сюэ Жаньжань. Теперь, когда мозаика прошлого начинает складываться, возникает вопрос: что же скрывает таинственная девушка, и какую роль ей предстоит сыграть в ещё не оконченной истории?

После смерти богини, державшей под контролем миры людей и демонов, на волю вырываются тёмные силы, а кровавые убийства становятся привычным делом. Демон Чжу Янь решает принять человеческую форму и явиться к командиру ведомства, которое занимается борьбой с нечистью, с неожиданным предложением — помочь в расследовании. Необычный союз из нескольких людей и демона отправляется в путь, чтобы распутать клубок зловещих происшествий. Смогут ли они справиться с тем, что скрывается в тенях, или это лишь начало ещё более страшной истории?