Джулс живёт, перевоплощаясь в Афродиту Бэнкс — его дрэг-альтер эго покоряет сердца зрителей. Он находит в этом не только видение искусства, но и способ заработка. Однако однажды после выступления Джулс становится жертвой нападения. Физические раны заживают, но глубинная травма мешает вернуться к прежней жизни. Через несколько месяцев, когда боль отступает, но не исчезает, Джулс неожиданно узнаёт одного из своих обидчиков — это Престон. Теперь, сняв макияж и скрыв свою истинную личность, он может подойти ближе к преступнику, узнать его получше и, возможно, отомстить. Но где грань между справедливостью и местью?

Кэти оказалась в водовороте сложных эмоций после потери мужа. Её жизнь перевернулась, но поддержка от близких далека от идеала. Родственники лишь добавляют хаоса: кто-то гонится за своими интересами, а кто-то просто не понимает её горе. Дочь её сына, хоть и блондинка, но, кажется, не добавляет ясности в происходящее. Да и сам сын иногда удивляет своей неприспособленностью ко взрослой жизни. Кэти чувствует, что она осталась одна против целого мира, и время искать новые пути и смыслы подступает неумолимо. Но где же найти тот самый луч света в конце тоннеля? Возможно, именно сейчас, когда всё кажется таким запутанным, ей откроется нечто важное?